Incorporando as aventuras do conhecido personagem Pedro Malazartes (Mazzaropi), ao chegar em sua casa na fazenda, recebe a notícia de que seu pai havia falecido. Caipira humilde e inocente, Pedro é enganado pelos seus irmãos: um toma posse de todo o gado e dinheiro e o outro da fazenda. Sem nada do que reclamar, Pedro deixa a fazenda levando somente um ganso, um tacho velho e umas poucas roupas. Pelo caminho, acaba sendo acompanhado por uma porção de crianças abandonadas. Atrapalhado e de coração mole, começa a aplicar pequenos golpes para conseguir dinheiro. Dizendo que ele cozinha sozinho, vende seu tacho a um homem grande, depois vende o ganso dizendo que ele é mágico, consegue um carro convencendo a dona do veículo a ficar segurando o chapéu no chão onde, supostamente, está preso um pássaro raríssimo. A lista de pessoas enganadas aumenta e ele se vê metido numa série de confusões tentando fugir de seus vários perseguidores.

Participação especial dos meninos: João Batista de Souza
Péricles de Almeida • Walter Fernandes • Paulo Roberto Felice
José Antonio Pinto Arantes • Durval Cézar Sampaio

"Além" de Sidney Morais e Edson Borges, canta - Lana Bittencourt; "Meu cabelo" e "Maçanico" de Paixão Cortes e Barbosa Lessa, canta - Conjunto Farroupilha; "Sem Destino" de Claudio de Barros e Jucata, canta - Claudio de Barros; "Coração Amigo" e "Meu Defeito", de Elpídio dos Santos e Zé do Rancho, canta - Mazzaropi

Desse filme em diante, Mazzaropi passou a dirigir quase todos os seus filmes, sozinho ou com outro diretor.