1º rolo: O miado de um gato substitui o rugido do leão da Metro (início dos créditos). São Paulo, SP, vila suburbana, crianças brincando de figurinhas. Entre elas, o engraxate Arlindo, marmanjo cuja esposa lavadeira parece continuamente reclamar de sua criancice e da falta crônica de dinheiro em casa. Arlindo, depois de acariciar a filha, sai para entregar a roupa lavada de uma casa grãfina em bairro grãfino. Entrega, recebe, xinga. Troca seu chapéu por um outro, bem mais novo, encontrado na lata de lixo. Na casa grãfina, Madame Ivone, ainda na cama, recebe a péssima notícia que seu gato de estimação está desaparecido. Ela chora, manda avisar a polícia e a imprensa. Arlindo, catando um jornal do lixo, ganha a companhia de um gato. Ivone, penteando-se ao tocador, comunica a seu agente de publicidade a quantia da gratificação a ser oferecida a quem devolver seu gato. (260 m)

2º rolo: Enquanto Arlindo procura um emprego "leve" nos classificados do jornal, o gato continua a rondá-lo. Sensibilizado, Arlindo termina por levá-lo em seus braços. Numa feira-livre, Arlindo compra, depois de muita pechincha com o vendedor turco, uma boneca para sua filha. Atravessando a rua, é visto com o gato por dois bandidos, Raul e José, que o seguem até um boteco.
Um engraxate reclama do preço ao garçom, pois não tem a quantia necessária para pagar a conta. Arlindo cobre a diferença. Os dois bandidos puxam assunto com ele, tentam convencê-lo a vender o gato, Arlindo negaceia. O engraxate de longe, com um jornal na mão, avisa Arlindo sobre a gratificação oferecida pela Madame. Arlindo se desvencilha rapidamente mas os dois bandidos o seguem. (263 m)

3º rolo: O engraxate vê Arlindo sendo sequestrado pelos bandidos, cujo carro sai em disparada. Tenta avisar um policial mas não consegue ser ouvido. Na porta do esconderijo dos bandidos, o gato foge, mas Arlindo, com a ajuda dos sequestradores, logo o recupera. No esconderijo, doze bandidos se divertem, com as imitações de Arlindo, baseadas em gangsters do cinema americano. O chefão, com um arroto e máscara nos olhos, fica inteirado do caso do gato e aceita Arlindo como o mais novo elemento da quadrilha. O engraxate tenta convencer um outro policial. O chefão faz um discurso sobre seu papel social. Arlindo pede para ir ao "gabinete". (278 m)

4º rolo: No banheiro, Arlindo ouve o chefão ordenar sua morte. Entra pelo buraco do forro, rasteja-se e desce, por outro buraco, em meio a uma sessão do centro espírita, cujo líder lhe pede cumplicidade. Arlindo finge ser um "espírito", responde perguntas dos fiéis e diz ser necessário voltar para o "além". Arlindo foge. Os bandidos, que o seguiram pelo forro, descem no centro espírita mas provocam gritos e escândalos. No portão da casa da madame, dois homens disputam a posse de um gato. Em frente do Museu do Ipiranga, SP, Arlindo, perseguido pelos bandidos, se disfarça no meio de uma excursão de estudantes. (227 m)

5º rolo: O professor explica aos seus estudantes o significado de algumas personalidades históricas. Arlindo percebe os bandidos, ameaça-os com um canhão do museu, volta a acompanhar os alunos da Escola São Francisco Xavier. O professor mostra os retratos de Dom Pedro I e da Marquesa de Santos. Na vila de Arlindo, seu amigo engraxate convoca outros engraxates para a missão "salvamento de Arlindo". Arlindo continua se escondendo: sai de uma liteira depois da passagem dos bandidos. Na casa de Arlindo, sua esposa reclama do marido e recebe um aviso tranquilizador dado pelo engraxate. Arlindo, disfarçado de guarda imperial, tenta despistar os bandidos. Assusta-se, percorrendo os salões desertos do museu. Recosta-se na cama do quarto de Dom Pedro II. (243 m)

6º rolo: Adormece. Dom Pedro II sai da moldura de seu quadro, oferecendo ajuda a Arlindo.Conversam. No quarto de Dom Pedro I flagram o romance entre o imperador e a Marquesa de Santos que dançam um minueto. Arlindo, entusiasmado, ensina a Marquesa a dançar um "quadradinho". Dom Pedro I, enciumado, ameaça Arlindo com sua espada. Arlindo tenta fugir mas Dom Pedro I o acerta na cabeça. Arlindo acorda. Passeia pelo museu, conversa com uma faxineira gorda que, ofendida, o coloca para fora. (266 m)

7º rolo: Manhã. Na casa da madame, populares em fila imensa trazem os mais variados animais. Arlindo chega, ridicularizando a todos. Os engraxates o encontram. Arlindo fura a fila enquanto os bandidos, ao longe, nada podem fazer. Convidados da madame deleitam-se à beira da piscina. A madame, no salão de festas, dá início ao desfile das concorrentes ao título de "Rainha dos Tecidos Kenta". Arlindo comenta o concurso da "Miss Kenta" e apronta confusões com uma mulher gorda e careca. Feliz, já de posse de seu gato, a madame homenageia o heroísmo de Arlindo que recusa o cheque pois prefere dinheiro "vivo". Enquanto aguarda o dinheiro, aceita participar da comissão julgadora na qual resolve tirar as medidas das "misses". (274 m)

8º rolo: Comenta as medidas das "misses": o tamanho da cintura, dos seios, da altura, de "misses" gordas e magras. Seguindo uma delas, canta um número musical ( "Na piscina de madame"). Madame Ivone apresenta Cícero, seu amigo, que Arlindo, graças a um arroto, reconhece como chefão da quadrilha. Na biblioteca, Arlindo é lesado pelas disposições legais, pois do fiscal do Imposto de Renda ao agente da Companhia de Seguros seu prêmio perde a maior parte. A empregada avisa que as jóias da madame foram roubadas. Arlindo, revistado, é preso pois Cícero lhe colocara as jóias no bolso sem que ele houvesse percebido. (270 m)

9º rolo: Madame Ivone desconfia um pouco de Cícero: Arlindo, porém, é preso. Na cela, ameaçado pelos outros prisioneiros, resolve enfrentar o mais forte deles mas, por sorte e pela ajuda de um bêbado, consegue vencer o valentão. Os engraxates conduzem a polícia até o esconderijo dos bandidos que tentam fugir, com o chefão, pelo buraco do forro. No centro espírita, onde se desenrola uma sessão, descem um a um mas são capturados pelos policiais que haviam se disfarçado de "fiéis" do centro espírita. Arlindo é libertado e os bandidos trancafiados. Os engraxates e a esposa e a filha de Arlindo o cumprimentam. Arlindo recusa um emprego de varredor de rua que lhe é oferecido pelo delegado. Na rua, reparte o prêmio pela captura dos bandidos com os engraxates. Um gato mia aos seus pés mas Arlindo o deixa de lado. Crédito final: "The end..." (270 m)

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